谁是速冻食品2024市场份额增长TOP5？

推荐语：每到岁末，总少不了盘点与总结。

今天咱们就一起来看看去年速冻食品领域市场份额增长TOP 5的企业都是谁?又是哪些品类的产品做出了贡献？

注：盘点的所有数据均基于马上赢品牌CT。马上赢品牌CT数据覆盖了全国县级以上各等级城市（不含乡、镇、村），并深度覆盖全国核心城市群，业态覆盖包括大卖场、大超市、小超市、便利店、食杂店。目前，马上赢品牌CT中的品牌超30万个，商品条码量超过1400万个，年订单数超过50亿笔。

文章来源|马上赢情报站

作者|Lby、Echo、南瓜

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回顾2024：增速放缓，以价换量

首先，我们拉取了方便速食、乳制品、休闲零食（不含槟榔）、调味品、饮料、速冻食品六个二级类目，连续门店下，2023年12月~2024年11月的销售额、销售件数同比增速情况。

可以看到，饮料、调味品都是小幅度下滑，相比之下，方便速食、速冻食品、乳制品、休闲零食几个类目，均呈现较明显的下滑，一方面整体的渠道碎片化，线上、O2O、零食量贩等多业态的丰富，对于传统零售业态带来了一些影响；另一方面，经济背景给到消费的压力，也或多或少对这些类目构成了一定影响。

在六大类目中，速冻食品、乳制品、休闲零食，都是较为明显的，销售额同比增速下滑大于销售件数同比增速下滑的类目，这也意味着在过去的一年，降价、以价换量，成为了这几个类目的普遍经营方式之一。通过对价格的调整、促销、大包装、组合装等各种各样的方法，让消费者拥有更加有性价比的购物体验，成为了重要的课题。

具体到速冻食品类目，在2023年12月至2024年11月期间，速冻食品类目中，速冻汤圆以28%的市场份额占据首位，这也是近几年，速冻汤圆首次在大类占比中超过速冻饺子，排名第一，且其同比增速为8%，整体增速并不低。

与速冻汤圆相比，速冻饺子就没有那么乐观，虽然市场份额占比与速冻汤圆非常接近，但其同比增速-6%，呈现较明显的下滑趋势。

速冻包子和速冻馄饨/云吞的市场份额均为10%和8%，但同比增速分别为-3%和-4%，均呈现下降趋势。手抓饼的市场份额为5%，同比增速仅为1%，增长较为缓慢。

值得关注的是，速冻点心的市场份额为4%，但同比增速高达13%，显示出显著的增长潜力。粽子和速冻馒头的市场份额均为4%，同比增速分别为-2%和0%，其中速冻馒头基本持平，而粽子则略有下降。   

总体来看，速冻汤圆、速冻点心两个类目的表现较为突出，值得进一步关注。

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速冻食品增长TOP 5集团及其市场份额构成

在2023年12月至2024年11月期间，同比2022年12月至2023年11月，速冻食品市场中，思念、三全、广州酒家、东柳醪糟和皇家小虎这五个品牌均实现了市场份额的增长，排名增长TOP5集团之列。

其中，思念以1.44%的市场份额增长和5%的同比增速位居榜首，三全紧随其后，增长了0.61%，同比增速为3%。思念、三全都是冻品行业的传统巨头，依然能够保持市场份额的增长则代表了集团不断创新的策略。

相比来说，位列第三的广州酒家，作为传统的华南地区餐饮品牌，在餐饮渠道、月饼等多个中国传统食品类目有着相当强的代表性。在过去的一年中，广州酒家以其中国传统包子、面点为核心，通过速冻、预包装产品的方式，推出了大量的类型产品，并通过速冻冷链及零售渠道推至全国，获得了很好的市场反响，也赢得了市场份额增长，以及18%的速冻食品内市场份额同比增速。

另外，排名第五的皇家小虎同样值得重点关注，其以代表性的单品杀出重围，并通过领先的履约能力、丰富的产品矩阵、自有供应链自有工厂等进行敏捷研发生产等优势进行快速扩张。在过去的一年中，皇家小虎以610%的市场份额同比增速成为了速冻食品类目中同比增速最高的集团，其以“速冻小吃大王”为品牌定位，以类似于小米的“超值产品主义”为核心，通过全国的冻品温度带物流体系建设及多样化的产品开发，在过去的几年中取得了快速成长。   

在思念集团内部，速冻汤圆、速冻饺子、速冻云吞/馄饨整体占比较高，三者相加集团内市场份额全年大约在75%左右。但是整体而言，在过去一年中，思念集团的品类多样性有所提升，速冻包子、手抓饼、速冻馒头等其他类目整体份额有所提升，目前已经占到集团整体约20%的市场份额。

在速冻饺子类目同比增速放缓的背景下，冻品企业的多类目产品推新、成长策略，或将是未来一个阶段的主流。   

在三全集团内部，市场份额占比前五名分别为速冻饺子、速冻汤圆、速冻包子、手抓饼和速冻馄饨/云吞，这五类产品占到了集团市场份额的约90%。

但在过去一年中，整体而言，速冻饺子的集团内市场份额相对稳定，大约在30%左右，而速冻汤圆的集团内市场份额则有较明显的下滑。与此对应的是速冻包子、手抓饼和速冻云吞/馄饨，在过去一年内的集团内市场份额有所上升，三者相加从约25%上升到约30%。

从市场份额上看，广州酒家的核心类目是速冻包子，其集团内市场份额在过去一年之中整体稳定在约75%；除此之外，速冻馒头、速冻饺子占比相对较为稳定，两者相加全年稳定在约15%；而速冻汤圆、粽子则在节日期间会有较大的增长，但在其他时间占比较小。    

整体而言，在过去一年间，广州酒家速冻包子的集团内市场份额较为稳定，虽然呈现出轻微的下滑趋势，但是整体产品结构并没有发生特别明显的变化。

东柳醪糟集团的产品结构则非常简单，仅有速冻汤圆与速冻饺子两类，其中速冻汤圆的集团内市场份额约为90%，并且呈现出上升的趋势。这与东柳醪糟集团的背景或有所关联：东柳醪糟集团并非专门的速冻食品集团，原本专注于酒酿产品，因此东柳醪糟集团的速冻汤圆也并非传统意义上的带馅儿汤圆，更多是以酒酿小圆子、酒酿甜汤圆的甜品形式出现在更多的日常场景中，因此受节庆影响的幅度也相对较小。    

上文中曾经对皇家小虎这一速冻食品新势力集团进行了简要的介绍，从市场份额构成来看，皇家小虎在快速增长的同时，集团的各产品线正在呈现平均分布的趋势。在年初，速冻包子一度占据份额超过50%，披萨、手抓饼等西式速冻面点的占比均很小。但在年末，随着速冻点心的加入，速冻包子、其他速冻、手抓饼、速冻油条、披萨，呈现着较为均匀的分布。

多类目的均匀化分布与齐头并进，让集团在未来的成长中，也有更多的机会能够抓住类目增长的红利，规避类目下滑对生意造成的影响，形成从大单品模式到速冻全品类矩阵的，更成熟的经营模式。